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房地产行业:房企发债成本下行 热点二线城市土地成交回暖

2019年05月15日 20:52来源:未知手机版

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东北证券 2019-05-15 [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] 打印  市场表现:本周申万房地产板块收于4615.75点,累计上涨4.36%,同期上证综指上涨2.73%,深证成指累计上涨3.44%,沪深300上升2.37%;行业横向对比来看,房地产板块上涨4.36%,位列中游。
 行业动态:招商蛇口、津滨发展、城投控股、北辰实业等企业于本周先后公告了2018年年度业绩报告,其中招商蛇口作为行业龙头企业,2018年实现营业收入总额882.78亿元,同比增长16.25%,实现归属于上市公司股东的净利润152.40亿元,同比增长20.42%,基本每股收益为1.89元,同比增长18.13%;2019年公司计划实现新开工面积1100万平方米,竣工面积1000万平方米,签约销售金额2000亿元。此外,中南建设将其员工持股计划完成出售,其成本均价为6.73元/股,公告日当天的收盘价为9.47元/股。
 土地交易:3月11日-3月17日。全国100大中城市合计供应土地规划建面1622.37万平米,合计成交土地建筑面积568.93万平米;当周土地成交楼面均价为2266.00元/平米,溢价率15.48%;百城土地成交总价为128.94亿元;分城市级别来看,一线、二线、三线城市本周成交土地面积为52.33、269.55、247.05万平米,楼面均价分别为2874.00元/平米、3577.00元/平米、948.00元/平米,土地成交溢价率为0%、21.58%、7.06%,二线城市土地成交溢价率保持在20%以上,保持回暖态势。重点事件:近期,部分二线城市土地市场出现明显回暖,如合肥、济南等均出现了溢价率超100%的土地,我们认为部分热点二线城市出现高溢价率地块的原因如下:一方面目前土地出让价格也回归理性,部分土地之前经历流拍后放松条件后重新入市;其次一二线市场年后回暖,销售有所增加,迎来楼市“小阳春”;最后房企在手现金较为宽裕,且融资方面较18年有所宽松,使得房企回归一二线城市补货。
 个股方面我们推荐业绩确定性强、资源卓越的一线房企:万科A、保利地产、新城控股、华夏幸福、华侨城A和金地集团;
 建议关注销售高速成长、业绩弹性大的二线房企和区域龙头:中南建设、蓝光发展、金科股份、荣盛发展和阳光城;
 风险提示:调控政策进一步收紧;市场表现超预期下行。

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